【本周點評】菜鳥、極兔上市新進展；中國物流集團有意收購普洛斯部分中國資產(chǎn)；前8月我國冷鏈物流總額同比增3.95%

時間：2024-10-19 03:33:52來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

第3415期全文共計 4840 字 / 閱讀時長約 12分鐘來源 | 運聯(lián)智庫（ID：tucmedia）編輯 | 桂湘

1) 前8月全國快遞業(yè)務(wù)量同比增15.9%，申通8月業(yè)務(wù)量同比增24%

9月19日，國家郵政局公布1-8月郵政行業(yè)運行情況。8月，快遞業(yè)務(wù)量完成111.6億件，同比增長18.3%；快遞業(yè)務(wù)收入完成992.8億元，同比增長12.3%。前8月，快遞業(yè)務(wù)量（不包含郵政集團包裹業(yè)務(wù)）累計完成814.6億件，同比增長15.9%；快遞業(yè)務(wù)收入累計完成7488.1億元，同比增長10.7%。此外，9月19日晚間，韻達、圓通、順豐、申通公布8月經(jīng)營數(shù)據(jù)，具體如下：（來源：國家郵政局、公司公告） #點評： 運聯(lián)研究院聶樹軍：快遞行業(yè)的表現(xiàn)遠超其它物流細分行業(yè)，快遞玩家雖然競爭激烈，但相比其他行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)屬于“待遇”極好的了。在快遞的高速增長中，玩家們其實壓力也不小，特別是韻達和順豐，增速要相對更慢一些，屬于被平均那一類。從單價表現(xiàn)上來看，價格戰(zhàn)依然在暗流涌動，今年快遞公司想要大幅提升能力是不太可能了。

2) 中國物流集團有意收購普洛斯部分中國資產(chǎn)，盡調(diào)工作已完成

據(jù)澎湃新聞9月19日消息，普洛斯近日向投資人稱，中國物流集團對普洛斯計劃出售的部分中國資產(chǎn)的盡調(diào)工作已完成，這筆交易有望在今年年底前完成。據(jù)彭博社此前報道，普洛斯提供了70億美元擬出售的中國資產(chǎn)供中國物流集團選擇。對于此次出售的原因，普洛斯在5月份的一次電話會議中表示，普洛斯計劃將出售資產(chǎn)的款項用于降低公司杠桿率及回購債務(wù)等等。（來源：澎湃新聞） #點評： 運聯(lián)媒體史瑞軍：

截至2022年12月31日，普洛斯資產(chǎn)管理規(guī)模達1250億美元（8825億元人民幣）。其中，普洛斯中國在國內(nèi)管理基礎(chǔ)設(shè)施面積達5000萬平方米，資產(chǎn)組合包含價值達310億美元（2188.6億元）的已竣工且有穩(wěn)定租約的物業(yè)，是目前國內(nèi)最大的現(xiàn)代工業(yè)物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商。

普洛斯依靠獨特的商業(yè)模式獲得飛速發(fā)展（詳見補充資料），在當(dāng)前經(jīng)濟不明朗的環(huán)境下面臨挑戰(zhàn)。5月9日，惠譽將普洛斯的“BBB-”長期外幣發(fā)行人違約評級、高級無抵押評級、50億美元中期票據(jù)計劃和未償高級債券，以及“BB”次級永續(xù)證券繼續(xù)降級，列入負面觀察名單。

本次出售可視為普洛斯通過資產(chǎn)出售回籠資金，降低杠桿并償還債務(wù)。另一方面普洛斯在幾年前就開始有意弱化物流地產(chǎn)標簽，在高端制造、大數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈領(lǐng)域布局。

這一事件的另一主角中國物流集團，其子公司中國物流集團資產(chǎn)管理有限公司去年7月28日宣布正式成立，一大業(yè)務(wù)重心就是物流地產(chǎn)。整合了中國誠通集團旗下最大物流地產(chǎn)國企的中國物資儲運集團，以及中國鐵路物資集團旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)，中國物流資管公司即有實力也有野心，未來或成為中國最大的物流地產(chǎn)企業(yè)。

補充資料：

據(jù)中金研報：普洛斯可通過資產(chǎn)負債表和基金平臺(以開發(fā)基金為主)從事現(xiàn)代倉儲物流設(shè)施的開發(fā)建設(shè)，項目建成后(通常歷時12-18個月)移交至運營部門進行培育，項目成熟后可以選擇：

1)維持表內(nèi)運營(資產(chǎn)負債表模式)，賺取租金收入；2)置入核心基金或REITs兌現(xiàn)開發(fā)利潤與資產(chǎn)增值收益(資產(chǎn)負債表和開發(fā)基金模式)，并賺取基金管理費收入和投資收益(按普洛斯持有的份額計算)。

通過將資產(chǎn)注入基金平臺能夠提前回籠資金，并將其投入到下一輪項目的開發(fā)建設(shè)中。相較于資產(chǎn)負債表模式，基金平臺模式能夠大幅提升投資規(guī)模、增強整體收益水平。

3) 阿里巴巴集團計劃在土耳其投資20億美元

9月18日，阿里巴巴集團旗下土耳其電商公司Trendyol在聲明中表示，阿里巴巴集團總裁邁克爾·埃文斯在與土耳其總統(tǒng)埃爾多安會面時說，阿里巴巴計劃未來一段時間在土耳其投資20億美元，并已通過Trendyol對土耳其投資了14億美元。（來源：界面新聞） #點評： 運聯(lián)媒體崔澤睿：

除了新宣布的投資大計劃之外，阿里集團總裁埃文斯還透露，阿里計劃在土耳其安卡拉建設(shè)一個數(shù)據(jù)中心和一個物流中心，以及在伊斯坦布爾機場建設(shè)一個出口運營中心。這些投資將為土耳其的電子商務(wù)和物流行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

Trendyol是土耳其著名的電商平臺之一，也是一家用社交網(wǎng)站做生意的服裝在線零售商，被阿里巴巴在2018年以7.28億美元收購了多數(shù)股權(quán)。在隨后的追加投資和融資下，Trendyol的公司估值達到165億美元。

此次阿里的動作，是否會將中國企業(yè)主的目光引到土耳其？

今年7月，在北京召開的土耳其招商投資暨慶祝土耳其共和國成立100周年招待會上，土耳其共和國總統(tǒng)府投資局局長艾哈邁特·布拉克·達勒奧盧在現(xiàn)場說道：“目前中國企業(yè)是全球具有巨大影響力的投資者，僅在土耳其就有 1200 多家中國公司。中國企業(yè)在土的投資規(guī)模超過 30 億美元，且在金融、制造業(yè)、能源、電子和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資仍在進一步增加?！?/p>

這就說明，在中國企業(yè)主的眼中，土耳其并非只有電商產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢。

不僅阿里，小米也于2021年3月在土耳其伊斯坦布爾建廠，甚至很多土耳其的基礎(chǔ)設(shè)施都含有大量中資成分。

但其實，中國商家若想在土耳其這片物流藍海分一杯羹，門檻是很高的。除了當(dāng)?shù)貜?fù)雜的跨境通關(guān)程序外，稅收、政策諸多因素就會卡掉大多數(shù)中國玩家。

并且，土耳其電商市場現(xiàn)在還未向中國開放，即使是已被阿里收購的Trendyol，也需要入駐商家在土耳其本地注冊、倉儲，并在24小時內(nèi)發(fā)貨。

4）聯(lián)邦快遞2024第一財季凈利潤同比增長23.2%

9月22日消息，聯(lián)邦快遞發(fā)布Q1財報，2024財年第一財季收入216.81億美元，去年同期收入為232.42億美元，同比減少6.72%；凈利潤10.78億美元，去年同期凈利潤為8.75億美元，同比增長23.20%。（來源：同花順財經(jīng)） #點評： 運聯(lián)媒體何桂湘：

聯(lián)邦快遞的本季度業(yè)績好于預(yù)期，以強勁的勢頭開始了2024財年。這主要受成本削減、競爭對手客戶轉(zhuǎn)向聯(lián)邦快遞等因素影響。

據(jù)了解，聯(lián)邦快遞在2023年通過的一項多年重組計劃贏得了投資者的支持，該計劃旨在削減成本以在包裹需求下降的情況下支撐業(yè)績。此外，在罷工和倒閉事件下，UPS客戶、Yellow業(yè)務(wù)量的轉(zhuǎn)向也使得聯(lián)邦快遞獲益。

正如首席執(zhí)行官Raj Subramaniam所表示的：“聯(lián)邦快遞地面服務(wù)業(yè)務(wù)的季度表現(xiàn)出色，再加上聯(lián)邦快遞的盈利改善和整個組織的費用控制，使我們的整體財務(wù)表現(xiàn)好于預(yù)期?！?/p>

5) SHEIN推出500城產(chǎn)業(yè)帶出海計劃

9月19日，SHEIN平臺招商戰(zhàn)略大會在深圳舉辦。會上，SHEIN重磅推出全國500城產(chǎn)業(yè)帶計劃，助力更多優(yōu)質(zhì)制造、品牌出海，并帶動更多產(chǎn)業(yè)升級。（來源：中國證券網(wǎng)）

#點評： 運聯(lián)研究院田勇：在轉(zhuǎn)型成為第三方平臺的初期，SHEIN此次站出來講產(chǎn)業(yè)帶的故事，是積極識別并招徠優(yōu)質(zhì)賣家入駐的主動出擊。等平臺模式走向成熟，平臺上的賣家生態(tài)走向成熟后，其重心也必然會倒向運營和管控。

6) 前8月我國冷鏈物流總額3.7萬億元，同比增長3.95%

9月22日，中國物流與采購聯(lián)合會公布今年1-8月份冷鏈物流運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，我國冷鏈物流運行總體情況持續(xù)向好，保持企穩(wěn)回升態(tài)勢。今年1-8月份，我國冷鏈物流總額為3.7萬億元，同比增長3.95%；冷鏈物流需求總量為2.4億噸，同比增長5.35%。冷鏈物流總收入為3085.9億元，同比增長3.41%。（來源：證券時報·e公司） #點評： 運聯(lián)研究院朱敏杰：

近幾年由于疫情整體經(jīng)濟下行，然而冷鏈賽道卻在大環(huán)境下逆勢前行。這一方面是由于c端客戶對消費習(xí)慣的改變，貨品冷鏈運輸的方式增加促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化；另一方面則是同新能源一樣，在國家大力政策東風(fēng)支持下，市場呈現(xiàn)高速增長趨勢。

7) 前8月，貨車產(chǎn)銷分別完成224.9萬輛和226.6萬輛，同比分別增長17.1%和15.5%

9月20日消息，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，8月，貨車產(chǎn)銷分別完成26.2萬輛和27萬輛，環(huán)比分別增長5.7%和8.7%；同比分別增長29.3%和20.5%。在貨車細分品種中，與上月相比，除中型貨車產(chǎn)銷呈小幅下降外，其他三大類貨車品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長；與上年同期相比，四大類貨車品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長，其中重型貨車產(chǎn)銷增速最為顯著。1-8月，貨車產(chǎn)銷分別完成224.9萬輛和226.6萬輛，同比分別增長17.1%和15.5%。在貨車主要品種中，與上年同期相比，四大類貨車品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長，其中重型貨車產(chǎn)銷增速更為明顯。（來源：中汽協(xié)會數(shù)據(jù)） #點評： 運聯(lián)研究院石美燕：

物流行業(yè)已經(jīng)開始進入“金九銀十”的貨量高峰期，貨量上漲將引致貨車銷量同樣上漲。8月貨車銷量環(huán)比、同比雙雙上漲，也同樣證實貨車行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢已經(jīng)明確，依托于貨量增長的高峰期，未來幾個月貨車銷量或?qū)⒁矔瑯佑瓉碓鲩L。

8）馬士基和法國達飛集團合作加速航運業(yè)脫碳

9月20日消息，日前，馬士基和法國達飛集團決定聯(lián)手加強在脫碳相關(guān)領(lǐng)域的合作。雙方合作內(nèi)容包含：開發(fā)高標準、可持續(xù)的替代綠色燃料；開發(fā)和維護綠色甲醇船舶在安全和加注方面的運營標準，并加速世界各主要港口對生物質(zhì)/電制甲醇加注和供應(yīng)做好準備；繼續(xù)探索聯(lián)合研發(fā)其他凈零排放解決方案。（來源：馬士基） #點評： 運聯(lián)媒體曹莉：

馬士基和達飛輪船(CMA CGM)分別是世界第二和第三大集裝箱航運公司，合計市場份額占全球班輪運力的近30%。雙方均設(shè)定了航運業(yè)務(wù)凈零排放目標，確定了可以在本十年內(nèi)產(chǎn)生影響的、規(guī)?；慕鉀Q方案。

兩家公司強調(diào)了三個領(lǐng)域的合作。首先，大規(guī)模生產(chǎn)替代綠色甲烷和綠色甲醇。其次，制定綠色甲醇船舶運營和加油標準，加快全球港口生物/電子甲醇供應(yīng)準備。最后，聯(lián)合研發(fā)綠色氨等其他凈零替代燃料。

航運公司選擇甲醇燃料的趨勢正在上升，截至目前，已經(jīng)有超過7家集運巨頭選擇訂造了甲醇動力船，包括馬士基、達飛、中遠海運集團、韓新海運HMM、X-Press Feeders、地中海航運（MSC）和長榮海運等公司共計訂造了至少142艘甲醇動力集裝箱船。

船級社DNV數(shù)據(jù)顯示，甲醇動力船舶訂單激增。全球甲醇動力船隊目前共計204艘，其中27艘為現(xiàn)有運營船舶，新造船訂單共計177艘，其中大部分都是集裝箱船。

使用綠色甲醇作為船用燃料已經(jīng)成為了現(xiàn)實，但不可忽視的是，甲醇燃料價格是目前常用船用燃料的四倍之多。高昂的成本將導(dǎo)致綠色甲醇作為船用燃料還有較長一段路要走。

9）前晨汽車半年再獲超億元融資，推動全新電動輕卡大規(guī)模量產(chǎn)

9月22日消息，近日，前晨汽車完成新一輪融資，規(guī)模超億元，投資方為核聚資本。今年2月，這家智能網(wǎng)聯(lián)新能源商用車公司剛剛拿到蔚來資本超億元的B+輪融資。

據(jù)稱，本輪融資資金將用于全新一代商用純電輕卡車iC1的市場推廣、換電業(yè)務(wù)布局、國內(nèi)營銷渠道建設(shè)及海外業(yè)務(wù)拓展，此外還將進行新一代VAN車型的研發(fā)及量產(chǎn)。（來源：36氪）

10）菜鳥回應(yīng)港股上市傳聞：不予置評

據(jù)IPO早知道9月22日消息，從多個獨立消息源獲悉，菜鳥將于數(shù)周內(nèi)正式向港交所遞交招股說明書，最快明年上半年在港掛牌上市。對此，菜鳥集團回應(yīng)：不予置評。

一旦完成IPO，菜鳥有望成為全球智慧物流第一股。同時這意味著，菜鳥或?qū)⒊蔀榘⒗锇桶汀?+6+N”組織變革后第一家啟動獨立上市的業(yè)務(wù)集團。今年5月18日，阿里巴巴在財報中披露菜鳥啟動上市探索，計劃在未來12至18個月內(nèi)完成。（來源：IPO早知道、36氪）

11）消息稱極兔或下周香港上市聆訊，募資5億美元

9月22日消息，據(jù)報道，極兔速遞計劃最快下周進行上市聆訊，如果順利通過聆訊的話，可能最早于10月底在香港掛牌上市，預(yù)期募資5億美元。據(jù)早前中國證監(jiān)會發(fā)布的備案通知書，極兔速遞計劃發(fā)行不超過3.755億股普通股。（來源：億恩網(wǎng)）

12）跨境大賣家三態(tài)股份在創(chuàng)業(yè)板IPO，市值超57億元

9月20日消息，近日，三態(tài)股份發(fā)布首次公開發(fā)行股票，并就其創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告。市場信息顯示，其市盈率為37.62%，總市值達到57.82億。

本次創(chuàng)業(yè)板上市，三態(tài)股份公開發(fā)行股票11846萬股，募集資金總額8.68億元，主要用于研發(fā)設(shè)計中心建設(shè)項目、倉儲物流體系擴建項目、鄭州總部運營管理中心建設(shè)項目和補充流動資金。

據(jù)悉，目前，三態(tài)股份銷售范圍覆蓋亞馬遜、速賣通、Wish、Shopee等多個海外主流電商平臺，布局歐洲、北美、東南亞、大洋洲等多個地區(qū)。（來源：億邦動力）

13）京東快遞上線企業(yè)因公寄件工具“企業(yè)寄”

9月22日消息，京東快遞近日上線企業(yè)因公寄件工具。它能支持在企業(yè)辦公軟件中嵌入下單頁面，同時也支持PC端、微信小程序、協(xié)同辦公平臺下單等多種方式的對接。“企業(yè)寄”嵌入了京東物流兩大產(chǎn)品——快遞、快運，無論是小件快遞還是批量貨物，都能在同頁面下單。（來源：京東物流）

14）京東航空開通“深圳=胡志明”國際貨運航線

9月20日消息，日前，京東航空正式開通“深圳=胡志明”國際貨運航線。該航線將將主要承擔(dān)中國華南地區(qū)跨境電商快件運輸，與此同時，來自東南亞國家的熱帶水果、海產(chǎn)品等也將通過京東航空全貨機運至中國。

據(jù)悉，該航線開通后，京東航空還將持續(xù)開拓東南亞、南亞、日韓、俄羅斯等國際貨運航線。（來源：京東物流）

15）美團物流無人機工廠在深圳投產(chǎn)，年產(chǎn)智能裝備可超萬臺

9月19日消息，美團在深圳市龍華區(qū)落地?zé)o人機智能制造中心，并正式投產(chǎn)。據(jù)介紹，該中心會承擔(dān)美團自研無人機及配套智能模組等裝備的研發(fā)驗證、試制、量產(chǎn)及維修等工作，具備年產(chǎn)超萬臺智能裝備的能力。（來源：36氪）

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