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疫情之下，不少行業(yè)遭遇寒冬，但是有一個(gè)行業(yè)卻逆勢(shì)而上。

搭上了生鮮電商大爆發(fā)和疫苗大規(guī)模運(yùn)輸?shù)膬闪锌燔嚕缃窀怯瓉?lái)了頂層設(shè)計(jì)加持，行業(yè)崛起已經(jīng)勢(shì)不可擋。

冷鏈物流真的“熱”起來(lái)了

01

優(yōu)質(zhì)冷鏈資源將迎來(lái)春天

沿海地區(qū)冷鏈資源多，中西部冷鏈資源少的問(wèn)題依舊存在，發(fā)達(dá)地區(qū)尤其北、上、廣、深等一線城市冷庫(kù)資源越來(lái)越稀缺。一方面是政府加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)違建冷庫(kù)加大拆除力度；再者城市中物流用地批復(fù)減少或無(wú)冷庫(kù)建設(shè)用地；三是冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的增加，多方面因素導(dǎo)致冷庫(kù)資源緊張，必然會(huì)推動(dòng)冷庫(kù)租金上漲。第一代儲(chǔ)存型冷庫(kù)建設(shè)會(huì)越來(lái)越少，集倉(cāng)儲(chǔ)、加工、分揀、包裝、辦公等多功能的現(xiàn)代化配送中心會(huì)成為趨勢(shì)。數(shù)字化、智能化、節(jié)能化是冷庫(kù)升級(jí)和改造的關(guān)注點(diǎn)。

02

生鮮消費(fèi)需求倒逼冷鏈物流發(fā)展

生鮮電商潛在的巨大的市場(chǎng)需求對(duì)冷鏈物流發(fā)展具有拉動(dòng)作用。冷鏈物流質(zhì)量將得到提高，政府對(duì)冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)重點(diǎn)扶持，越來(lái)越多的冷鏈服務(wù)商將出現(xiàn)。冷鏈物流服務(wù)成本有望降低，生鮮電商行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的訂單規(guī)模效應(yīng)將會(huì)使冷鏈物流服務(wù)商的邊際成本下降，從而形成正向循環(huán)。部分自建冷鏈物流將逐步開放，對(duì)于較為成熟的自建冷鏈物流將自建物流開放，成為第三方物流服務(wù)商，是提高效率、降低成本的一種方式。

03

技術(shù)將驅(qū)動(dòng)冷鏈服務(wù)快速升級(jí)

隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級(jí)物種、無(wú)人零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，將帶動(dòng)冷鏈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)及人工智能與自動(dòng)化設(shè)備的快速發(fā)展，冷鏈物流將迎來(lái)新的機(jī)遇。為全面提升用戶體驗(yàn)，京東物流將陸續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)投放超過(guò)20萬(wàn)個(gè)智能保溫箱，以其為載體，搭建起了全球首個(gè)冷鏈物流全流程智能溫控體系，消費(fèi)者將有機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)查看在京東上所購(gòu)自營(yíng)生鮮商品在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等各環(huán)節(jié)的溫度反饋和實(shí)時(shí)位置，實(shí)現(xiàn)全流程可溯源。這些智能保溫箱是集保溫、定位、實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測(cè)為一體，冷庫(kù)和冷藏車也很快會(huì)實(shí)現(xiàn)，未來(lái)溫度將會(huì)向消費(fèi)者公開會(huì)成為標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。

04

自貿(mào)區(qū)和跨境電商帶動(dòng)冷鏈新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

重慶、上海、福州、廣州、天津自貿(mào)區(qū)的食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日益增多，很多冷鏈企業(yè)和設(shè)施已經(jīng)在自貿(mào)區(qū)建立并運(yùn)營(yíng)，比如洋山港冷鏈交易中心、福建馬尾電子保稅冷鏈庫(kù)，有的甚至已布局冷鏈海外倉(cāng)，以便在跨境冷鏈業(yè)務(wù)中占得先機(jī)。而繼杭州之后，國(guó)務(wù)院于2016年同意在天津市、上海市、重慶市、鄭州市等12個(gè)城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)，也給冷鏈發(fā)展提供了絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)，大連港、鄭州機(jī)場(chǎng)等也已經(jīng)率先開展冷鏈布局。

任重而道遠(yuǎn)

01

冷鏈行業(yè)起步晚

規(guī)劃文件一出臺(tái)，次日，冷鏈物流上市公司的股票紛紛漲停，領(lǐng)跑A股市場(chǎng)。

然而縱觀全球冷鏈物流行業(yè)，中國(guó)企業(yè)中顯然還沒有誕生領(lǐng)跑者。

從行業(yè)角度來(lái)看，我國(guó)冷鏈物流發(fā)展起步較晚，冷鏈流通率還無(wú)法與發(fā)達(dá)國(guó)家相比。美國(guó)果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本則90%以上，其中肉類達(dá)100%，而我國(guó)果蔬冷鏈流通率為35%、肉類為57%，水產(chǎn)品為69%。

從企業(yè)角度看，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度低，全球排名前十的冷鏈物流企業(yè)沒有一家來(lái)自中國(guó)。

市場(chǎng)上還沒有一個(gè)冷鏈物流巨頭把冷鏈物流行業(yè)中的各種資源整合，冷庫(kù)容量和冷庫(kù)企業(yè)在地域上分布極不均衡，企業(yè)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

02

冷鏈物流環(huán)節(jié)多、加價(jià)多

環(huán)節(jié)多、加價(jià)多，讓冷鏈物流在我國(guó)一直以來(lái)都是成本高、利潤(rùn)低。

中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品種植不是大面積的，通常要經(jīng)歷從農(nóng)戶到各級(jí)分銷商，再到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、生鮮平臺(tái)，最后才能來(lái)到消費(fèi)者手中。與國(guó)外從大農(nóng)場(chǎng)到用戶的簡(jiǎn)潔供應(yīng)鏈條相比，我國(guó)從產(chǎn)地到用戶的環(huán)節(jié)多，每經(jīng)歷一個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)加價(jià)一次，輾轉(zhuǎn)流通過(guò)程中，不但果蔬損耗高，物流成本也隨之上升。

03

冷鏈物流結(jié)構(gòu)分散

而上述分散的冷鏈物流結(jié)構(gòu)，也導(dǎo)致了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。

消費(fèi)端驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，讓冷鏈物流承擔(dān)配送的生鮮產(chǎn)品不但品類不同，而且在分裝、拆卸、配送環(huán)節(jié)的具體情景也各不相同。同時(shí)，當(dāng)前我國(guó)的冷鏈運(yùn)輸依然主要依靠人力完成，在數(shù)字化和智能化的發(fā)展道路上還處于初期探索階段，因此有許多環(huán)節(jié)實(shí)際上是不能被企業(yè)完全掌控的，而非常依賴于員工的主觀判斷和操作習(xí)慣。企業(yè)和相關(guān)監(jiān)管部門只能各管一段，斷鏈和監(jiān)管真空時(shí)有出現(xiàn)。品類繁雜、資金和人才不足，讓行業(yè)仍處于一片散亂之中。

中國(guó)冷鏈物流向國(guó)際化看齊，依然路途迢迢。

中國(guó)冷鏈的未來(lái)

與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距客觀存在，但是在政策的激勵(lì)之下，我國(guó)的冷鏈物流的確有廣闊的市場(chǎng)空間。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游——冷藏車?yán)洳卦O(shè)備和冷庫(kù)等制造商，中游——運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型、綜合物流，和平臺(tái)型企業(yè)，下游——食品生鮮、醫(yī)藥企業(yè)、化工企業(yè)等。

2020年國(guó)內(nèi)共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生了78筆投融資事件，在26起已公開融資中，有18起融資額過(guò)億，5起融資額超10億。

融資過(guò)后，行業(yè)百?gòu)?qiáng)準(zhǔn)入門檻被提高至8961萬(wàn)元，在冷鏈物流這一重資產(chǎn)模式行業(yè)中，伴隨著資金壁壘的逐漸形成，一大批中小企業(yè)的淘汰，只是時(shí)間問(wèn)題。

目前，A股市場(chǎng)上冷鏈概念股不過(guò)三十余只，加上順豐控股、京東物流、申通快遞等綜合型物流企業(yè)，以及英特集團(tuán)、中糧工科、九州通等下游企業(yè)，行業(yè)的新格局已經(jīng)若隱若現(xiàn)。

今后的一段時(shí)間，伴隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)已是定局，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)和市場(chǎng)的逐漸規(guī)范，也會(huì)讓許多中小冷鏈企業(yè)被清掃出局，大企業(yè)的并購(gòu)擴(kuò)張和小企業(yè)的倒閉淘汰將會(huì)同步發(fā)生。歐美國(guó)家經(jīng)歷過(guò)的從分散到集約的行業(yè)發(fā)展歷程，也即將在我國(guó)重演。

物流企業(yè)非常看重冷鏈網(wǎng)點(diǎn)的布局?jǐn)U張。對(duì)于綜合型冷鏈物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有能夠在全國(guó)將自己的冷鏈網(wǎng)點(diǎn)鋪開，才能進(jìn)一步縮短從生產(chǎn)端到消費(fèi)端的距離，才能最終在價(jià)格和調(diào)度上建立起優(yōu)勢(shì)。

總之，冷鏈物流已成為資本、電商和物流企業(yè)的必爭(zhēng)之地，而根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，國(guó)家還將每年投入至少50億元作為專項(xiàng)資金補(bǔ)助，在國(guó)家政策的引導(dǎo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)的當(dāng)下，冷鏈物流行業(yè)的未來(lái)還值得更多期待。

來(lái)源：市值觀察、知乎 | 中冷聯(lián)盟整理編輯發(fā)布

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