物流定義

國(guó) 際 上 一 般 引 用 美 國(guó) 物 流 管 理 協(xié) 會(huì) （ Council of LogisticsManagement）對(duì)物流的定義：“物流是供應(yīng)鏈運(yùn)作中，以滿足客戶需求為目的，對(duì)貨物、服務(wù)和相關(guān)信息在產(chǎn)出地和銷售地之間實(shí)現(xiàn)高效率和低成本的正向和反向的流動(dòng)和儲(chǔ)存所進(jìn)行的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的過(guò)程”。

物流分類

以上物流行業(yè)分類過(guò)于龐大，某一領(lǐng)域的存在著較高的壁壘，根據(jù)以上類別我們挑選一些市場(chǎng)程度較高，規(guī)?；砷L(zhǎng)性較好的行業(yè)進(jìn)行分析。

上述幾種分類的主要區(qū)別在于：

快遞一般運(yùn)送重量30kg以下的物品，零擔(dān)物流一般運(yùn)送重量30kg以上的物品（但邊界逐漸模糊，比如居家大件物流更類似快遞）；

零擔(dān)物流以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸為主，貨主憑有效單據(jù)自承運(yùn)人的取貨點(diǎn)取貨?？爝f和合同物流則以門(mén)到門(mén)服務(wù)為主；

快遞、零擔(dān)是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，合同物流是定制化產(chǎn)品；? 合同物流一般只有運(yùn)輸環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈則是運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)等環(huán)節(jié)的一體化。

競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

01“價(jià)格戰(zhàn)不可持續(xù)，服務(wù)戰(zhàn)硝煙彌漫”

在幾大物流、快遞企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者或登陸股票市場(chǎng)后，價(jià)格戰(zhàn)將逐漸淘汰弱小企業(yè)。

但價(jià)格戰(zhàn)不可持續(xù)，環(huán)比來(lái)看，全國(guó)快遞單價(jià)已經(jīng)連續(xù)19個(gè)月在12元/件左右震蕩，并沒(méi)有出現(xiàn)持續(xù)下跌的趨勢(shì)，單價(jià)將穩(wěn)定于階段性低位

質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)將可能成為主戰(zhàn)場(chǎng)，服務(wù)質(zhì)量和顧客滿意度是決勝關(guān)鍵

02大企業(yè)將逐漸取得成本優(yōu)勢(shì)”

規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)使大企業(yè)的單位成本下降

大企業(yè)也能通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以自動(dòng)化、智能化提高效率，降低人工成本

大企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)，供應(yīng)商資源豐富

“未來(lái)很多快遞人員可能會(huì)失業(yè)，無(wú)人機(jī)無(wú)人車大面積采用；

03市場(chǎng)機(jī)會(huì)不

物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但增速放緩

細(xì)分領(lǐng)域成為市場(chǎng)新的增 長(zhǎng) 點(diǎn)，專 業(yè) 化物流（醫(yī)藥物流、冷鏈物流、大件物流等）及新形式物流（同城配、車貨配）成為市場(chǎng)藍(lán)海

04競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度低”

我國(guó)快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR3為38%，而美國(guó)市場(chǎng)最大的三家快遞運(yùn)營(yíng)商 （ UPS、FedEx和美國(guó)郵政）市場(chǎng)份額已高達(dá)90%

相比較而言國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度仍有進(jìn)一步提高的空間；

快遞

我國(guó)快遞行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展自2013年開(kāi)始緩慢下行，由2013年的62%下降到2016年的51%

傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)增速趨勢(shì)基本與快遞業(yè)務(wù)增速吻合，說(shuō)明歷年的傳統(tǒng)電商增速下滑仍然是影響快遞業(yè)務(wù)量增速的最主要因素，自2014年保持住了53%的增速后開(kāi)始逐年下降，2015年、2016年增速分別為33%和29%，已開(kāi)始緩慢的影響快遞行業(yè)的發(fā)展速度；

集中度下降：

2016年，我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量前八強(qiáng)的行業(yè)集中度（CR8）繼續(xù)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，到達(dá)77.3%，較2013年約下降3%；

主要原因：由于快遞業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化高、直接面向C端用戶、單位利潤(rùn)高等特性，使得各方面的“跨界者”扎堆，快遞行業(yè)蛋糕再度被分食。具體來(lái)看，主要新增競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括收購(gòu)天天加強(qiáng)快遞業(yè)務(wù)的蘇寧；由“貨運(yùn)”殺入快遞，借助干線優(yōu)勢(shì)及加盟制運(yùn)營(yíng)快遞擴(kuò)張的德邦和安能；

與發(fā)達(dá)國(guó)家集中度差距大：與國(guó)際市場(chǎng)比較，我國(guó)前三家快遞企業(yè)市場(chǎng)占有率僅為38%，遠(yuǎn)不及日、美前三家92.5%和90%的市占率。我國(guó)快遞企業(yè)或?qū)⒔?jīng)歷一個(gè)市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪的階段，并催生出像聯(lián)邦快遞與UPS一樣的行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)；

單價(jià)逐步下滑形成重組整合前奏：

快遞企業(yè)單價(jià)普遍下降：

自營(yíng)快遞順豐的價(jià)格近年來(lái)處于下降的趨勢(shì)，2016年單件快遞平均價(jià)格為22.2元，較去年同期下降6.7%，主要由于加盟制快遞也正將大量資本開(kāi)支投入到高時(shí)效性快遞產(chǎn)品上（例如，圓通大量購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)、中通的加盟商自營(yíng)化、韻達(dá)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心全自營(yíng)等）；“通達(dá)系”企業(yè)的一直處于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，單件收入在四年中也都呈下降趨勢(shì)；

重組整合前奏：

根據(jù)美國(guó)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)快遞單價(jià)持續(xù)下降到一定水平后，各快遞公司為保證市場(chǎng)份額依然會(huì)持續(xù)大量資本支出，提高效率，降低單位運(yùn)輸成本，保證較低單價(jià)。因此價(jià)格大概率在較低的價(jià)位持續(xù)一段時(shí)間（甚至可能由于服務(wù)改善而小幅上升），迫使大部分二、三梯隊(duì)盈利能力較差的企業(yè)退出市場(chǎng)或者被兼并收購(gòu)；

競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定

由于市場(chǎng)定位和運(yùn)營(yíng)模式的不同，中國(guó)快遞市場(chǎng)已經(jīng)形成相對(duì)分割的市場(chǎng)，演繹出“四分天下”的局面：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：

（1）商務(wù)快遞市場(chǎng)（直營(yíng)為主）、

（2）電商快遞市場(chǎng)，電商快遞市場(chǎng)分為電商直系快遞（京東、蘇寧）和第三方快遞以及

（3）國(guó)際快遞市場(chǎng)。

其中，三大國(guó)際快遞占據(jù)了我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)主要份額，郵政、順豐與“三通一達(dá)”和京東占據(jù)了國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)主要份額

從日均件量上看，快遞市場(chǎng)格局較為清晰：

1）商務(wù)件快遞：順豐（含部分電商件）和EMS日均件量分別為700萬(wàn)件和400萬(wàn)件；

2）電商件快遞：通達(dá)系（一線快遞）日均件量都在700萬(wàn)件以上，規(guī)模最大的中通超過(guò)1，200萬(wàn)件，規(guī)模最小的百世快遞約700萬(wàn)件；京東、蘇寧（天天）日均件量約350-450 萬(wàn)件；快捷、宅急送、全峰等二三線線快遞日均件量在100 萬(wàn)件以下

行內(nèi)能夠上市的企業(yè)基本已經(jīng)完成上市，尚未上市的企業(yè)中菜鳥(niǎo)和京東需要重點(diǎn)關(guān)注，其他快遞企業(yè)在未來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)中極有可能被收購(gòu)；

趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈上下延伸促進(jìn)縱向整合

同城配著力解決快遞企業(yè)“最后一公里”配送的問(wèn)題

同城配是相對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)和干線運(yùn)輸兩個(gè)環(huán)節(jié)較弱的環(huán)節(jié)， 是“倉(cāng)干配”中最后一塊拼圖

快遞企業(yè)參與同城配面臨挑戰(zhàn)較大，外賣O2O切入同城配優(yōu)勢(shì)明顯，因此，并購(gòu)或與O2O公司成為快遞企業(yè)相對(duì)較好選擇；

主要挑戰(zhàn)

配送系統(tǒng)不匹配：快遞企業(yè)的產(chǎn)品路由和中轉(zhuǎn)流程都是基于異地快遞設(shè)計(jì)的，同城業(yè)務(wù)均為門(mén)到門(mén)，快遞系統(tǒng)中轉(zhuǎn)不但成本高，而且影響時(shí)效

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱：面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有像菜鳥(niǎo)裹裹眾包快遞的低成本模式，價(jià)格沒(méi)有優(yōu) 勢(shì)；另外面對(duì)商家自有即時(shí)快遞團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化模式，服務(wù)和時(shí)效優(yōu)勢(shì)都不明顯的情況下，快遞企業(yè)同城配競(jìng)爭(zhēng)定位模糊；

配送人員不匹配： 同城配時(shí)效要求很高，對(duì)于快遞企業(yè)，如果快遞員是兼職從事即時(shí)快遞的話，如何處理既有快遞派送與兼職即時(shí)快遞是一個(gè)挑戰(zhàn)

大多同城業(yè)務(wù)在服務(wù)上有特殊需求，如果沒(méi)有專門(mén)的配送團(tuán)隊(duì)則不易規(guī)范操作；

產(chǎn)品類別不匹配：由于上述原因，快遞企業(yè)沒(méi)有專門(mén)的產(chǎn)品與之相匹配，只能套用現(xiàn)有的傳統(tǒng)快遞產(chǎn)品，因此在價(jià)格方面沒(méi)有優(yōu)勢(shì)較弱；

智慧化、信息化是核心競(jìng)爭(zhēng)力

降本增效是核心推動(dòng)力

成本端來(lái)看，快遞是勞動(dòng)密集型行業(yè)，人工成本占總成本近五成。廉價(jià)勞動(dòng)力大幅減少，快遞行業(yè)的高強(qiáng)度工作更加劇人員流失，用工成本顯著上漲；

收入端來(lái)看，由于目前我國(guó)快遞行業(yè)正處于第二階段中后期，因此未來(lái)一段時(shí)間，由于快遞競(jìng)爭(zhēng)格局未見(jiàn)弱化，成本上漲短期內(nèi)難以傳導(dǎo)至價(jià)格層面，主要將依賴企業(yè)內(nèi)部消化。因此，未來(lái)幾年降本增效將是行業(yè)也的主旋律，智慧物流行業(yè)大有可為? 2015年年底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)快遞公司開(kāi)啟上市步伐。順豐及三通一達(dá)紛紛通過(guò)募投配套資金加強(qiáng)智能化設(shè)備建設(shè)；

智慧物流

人力成本上升及快遞單價(jià)下降，智能物流成為快遞企業(yè)必然選擇。智能物流主要運(yùn)用于存儲(chǔ)、碼垛搬運(yùn)、輸送分揀三個(gè)主要環(huán)節(jié)? 對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵自動(dòng)化設(shè)備分別是自動(dòng)化立體庫(kù)、AGV小車及穿梭車、自動(dòng)分揀機(jī)等設(shè)備，能夠大大提高整個(gè)物流環(huán)節(jié)的效率? 以分揀環(huán)節(jié)為例：一臺(tái)全自動(dòng)分揀機(jī)工作能力可達(dá)到6，000-7，000件/小時(shí)，誤差率低于1%，而人工操作為150件/小時(shí)，誤差率在3%以上，自動(dòng)分揀系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)明顯，越來(lái)越多的大型快遞企業(yè)開(kāi)始配置自動(dòng)分揀系統(tǒng)；

碼垛搬運(yùn)環(huán)節(jié)：自動(dòng)導(dǎo)引小車（AGV）和軌道穿梭小車

AGV和軌道穿梭小車是一種智能機(jī)器人，通過(guò)編程可以對(duì)貨物實(shí)現(xiàn)取貨、運(yùn)送、放置等任務(wù)，并可以與WMS系統(tǒng)進(jìn)行通訊聯(lián)系，結(jié)合RFID、條碼等技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別、存取功能? 特點(diǎn)：傳統(tǒng)模式揀貨員每天不斷的在貨架區(qū)巡回，手與眼并用，負(fù)擔(dān)繁重，抬高了揀貨差錯(cuò)率并且降低揀貨效率，AGV等先進(jìn)輸送系統(tǒng)將貨物運(yùn)送至揀貨人員處，進(jìn)行“貨到人”揀選，減少揀貨員移動(dòng)和尋找過(guò)程，提升揀貨效率與準(zhǔn)確率，降低了人工成本

行業(yè)情況

我國(guó)AGV保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII）數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)AGV銷量4，280臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模大約5億元，預(yù)計(jì)到2018年將達(dá)到14，500臺(tái)，AGV整體市場(chǎng)逐步壯大，國(guó)內(nèi)自主品牌迅速成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)中，

新松機(jī)器人、云南昆船智能裝備、機(jī)科發(fā)展科技成為行業(yè)三大龍頭? 亞馬遜7.5億美元收購(gòu)AGV KIVA制造商；淘寶自主研發(fā)AGV“曹操”

物流地產(chǎn)

工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域一個(gè)垂直的細(xì)分領(lǐng)域。

物流地產(chǎn)是房地產(chǎn)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，但又區(qū)別于傳統(tǒng)的住宅開(kāi)發(fā)，物流地產(chǎn)是一個(gè)更加精細(xì)化的業(yè)務(wù)，涵蓋了從設(shè)計(jì)-建設(shè)-采購(gòu)-招 商-資金運(yùn)營(yíng)-物業(yè)管理等完整的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)鏈條；

主要通過(guò)以下兩種方式降低物流成本：

通過(guò)物流規(guī)?；?yīng)鏈的信息和資源的整合，能夠有效減少物流工程，降低運(yùn)輸成本

使用高標(biāo)倉(cāng)儲(chǔ)能夠極大提高企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率，提高倉(cāng)儲(chǔ)的空間利用率，配合其中布置的信息系統(tǒng)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，減少庫(kù)存資金占用率；

增速快

物流地產(chǎn)在國(guó)內(nèi)起步較晚，近幾年的供應(yīng)一直處在40%~60%左右的增速，近年來(lái)復(fù)合增速達(dá)到46.1%。而住宅、商業(yè)、寫(xiě)字樓等已告別高速增長(zhǎng)的時(shí)代，同期復(fù)合增速均小于10%。在政策方面，住宅涉及民生，目前政策的定位是“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，政府在房?jī)r(jià)上漲過(guò)快時(shí)往往采取打壓手段抑制需求，而物流地產(chǎn)主要為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府在政策上也給予較多的支持；

回報(bào)可觀

高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)增長(zhǎng)迅速，但仍供不應(yīng)求。2010年以來(lái)，中國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)增速一直在40%~60%之間，在持續(xù)的高增長(zhǎng)下，租金一直在上漲，空置率普遍處于低位，與同期寫(xiě)字樓空置率接近，依舊是供不應(yīng)求狀態(tài)；

高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)供應(yīng)方集中度高

中國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)方集中度非常高，普洛斯（GLP）是業(yè)內(nèi)的龍頭，根據(jù)戴德梁行統(tǒng)計(jì)，普洛斯約占行業(yè)前十份額的55%，2016年普洛斯供應(yīng)面積達(dá)到1，490中國(guó)米，行業(yè)前五供應(yīng)合計(jì)達(dá)到2，070中國(guó)米，可見(jiàn)出普洛斯以外的市場(chǎng)份額相當(dāng)分散；

高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)區(qū)域分布集中度高

仍以三大都市圈為主。目前高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)的布局也與經(jīng)濟(jì)、人口等指標(biāo)密切相關(guān)。根據(jù)戴德梁行的數(shù)據(jù)，2015年底存量的高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)布局中以三大都市圈為主，其中長(zhǎng)三角區(qū)域最多，僅上海就有接近600萬(wàn)方的存量。長(zhǎng)三角區(qū)域是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最為活躍的區(qū)域之一，地處平原地帶，交通網(wǎng)絡(luò)密布，電商經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，屬于江浙滬包郵區(qū)，對(duì)物流地產(chǎn)的需求大。而從目前開(kāi)發(fā)商拿地情況看，未來(lái)城市布局還是以三大都市圈為主，特別是核心城市周邊的二三線城市，如廊坊、東莞、佛山等。另外部分具有人口和經(jīng)濟(jì)集聚效應(yīng)的省會(huì)城市如昆明等也有新增供應(yīng)

普洛斯已經(jīng)基本在我國(guó)物流發(fā)達(dá)城市布局完成，由于物流地產(chǎn)地理位置是其收入的核心因素，新進(jìn)入者可以選擇東部+中部地區(qū)，布局未來(lái)或通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入該市場(chǎng)；

國(guó)內(nèi)物流地產(chǎn)成長(zhǎng)迅速

國(guó)內(nèi)資本已有多家參與物流地產(chǎn)行業(yè)。中國(guó)的高端物流市場(chǎng)目前已外資為主，但國(guó)內(nèi)資本進(jìn)入在加快，萬(wàn)科、南山控股等多家企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入物流地產(chǎn)行業(yè)，成為行業(yè)中新的變量：

萬(wàn)科：從2015年開(kāi)始進(jìn)入物流地產(chǎn)行業(yè)，與黑石進(jìn)行合作，憑借黑石強(qiáng)大的物業(yè)收購(gòu)和資產(chǎn)管理能力進(jìn)行基金化運(yùn)作能力，通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有現(xiàn)有物流地產(chǎn)公司和拿地方式拓展物流地產(chǎn)板塊。由于目前物流地產(chǎn)前十名除普洛斯以外，其他供應(yīng)商份額相當(dāng)接近。萬(wàn)科2015年以來(lái)合計(jì)獲得的物流地產(chǎn)建面達(dá)到150.8萬(wàn)方，2017年形成供應(yīng)后，市場(chǎng)份額有望躋身前十

南山控股：公司擬通過(guò)換股吸收合并深基地B，進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)。標(biāo)的公司持有的寶灣物流目前在國(guó)內(nèi)物流地產(chǎn)中排前五，寶灣物流在中國(guó)22個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)城市擁有并管理著31個(gè)高端化、現(xiàn)代化的物流園區(qū)，經(jīng)營(yíng)的高端物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施達(dá)到209中國(guó)方米，規(guī)劃中的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施面積達(dá)到168中國(guó)方米

人民幣貶值以及國(guó)內(nèi)利率環(huán)境較低有利于內(nèi)資發(fā)展：

人民幣貶值使得外資進(jìn)入成本升高。人民幣兌美元從2015年年中開(kāi)始進(jìn)入貶值期，截至目前貶值超過(guò)10%。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上前十大中多數(shù)供應(yīng)方都有外資資本或外資基金介入，人民幣貶值帶來(lái)外匯損失使得外資成本升高，為國(guó)內(nèi)資本進(jìn)入這一行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇? 低利率環(huán)境降低了國(guó)內(nèi)資本的資金成本。國(guó)內(nèi)從2014年11月進(jìn)入降息周期，此后有經(jīng)歷多輪降息，目前國(guó)內(nèi)利率環(huán)境處于歷史低位。在低利率環(huán)境下，物流地產(chǎn)作為回報(bào)穩(wěn)定、有成熟退出機(jī)制的資產(chǎn)更受資本青睞；

物業(yè)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)

類似于傳統(tǒng)的物流地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，包括投資拿地、項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)發(fā)，最終建成可用于物流業(yè)務(wù)操作的物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)。根據(jù)客戶的需求建成項(xiàng)目，最終可出售給普洛斯自己管理的地產(chǎn)基金或第三方來(lái)賺取利潤(rùn)，亦或者交付給公司的物業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行出租運(yùn)營(yíng)

物業(yè)管理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)

產(chǎn)生普洛斯目前主要收入來(lái)源——租金的業(yè)務(wù)。物業(yè)管理部門(mén)從公司開(kāi)發(fā)部門(mén)接手過(guò)已建成項(xiàng)目后，將對(duì)該物流園區(qū)進(jìn)行進(jìn)一步的招租及銷售工作，并對(duì)客戶提供物業(yè)管理以及一系列的相關(guān)增值服務(wù)。待該物業(yè)整體收入趨于穩(wěn)定后，便再將其打包出售給公司管理

基金管理業(yè)務(wù)

基金管理部門(mén)的主要工作是負(fù)責(zé)基金的募集和設(shè)立，物流地產(chǎn)項(xiàng)目的投資，以及各支基金的管理工作。其收入主要為基金管理費(fèi)和產(chǎn)生的超額收益中20%的提成。而其投資的地產(chǎn)項(xiàng)目大都為普洛斯自行開(kāi)發(fā)與少數(shù)第三方開(kāi)發(fā)的地產(chǎn)項(xiàng)目，以租金收益作為基金的回報(bào)率。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍Ｗ⒂跒椴惋嬤B鎖品牌、工廠商貿(mào)客戶提供專業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國(guó)化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

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