· 菜鳥智慧物流是全球大的跨境電商物流服務(wù)企業(yè)和國(guó)內(nèi)物流服務(wù)的者。國(guó)內(nèi)物流方面，23財(cái)年公司國(guó)內(nèi)物流已履約訂單23.11億單，公司是中國(guó)大的逆向物流服務(wù)企業(yè)(按23Q2包裹量計(jì)) 。公司國(guó)內(nèi)物流以倉(cāng)配模式為主，若要建設(shè)網(wǎng)絡(luò)快遞，需要跨越“品牌”、“規(guī)模”與“資產(chǎn)”等進(jìn)入壁壘。國(guó)際業(yè)務(wù)方面，催化海外零售線上滲透率提升，政策紅利推動(dòng)跨境電商服務(wù)體系愈趨完善。中期來(lái)看，得益于中國(guó)強(qiáng)大的制造能力及供應(yīng)鏈以及尋求全球銷售的大量電商商家，中國(guó)出口跨境電商行業(yè)有望持續(xù)增長(zhǎng)。公司海外資源布局了2個(gè)e-Hud(列日，吉隆坡) ，360+個(gè)國(guó)際物流專用，27個(gè)國(guó)際物流專用分撥中心，100+個(gè)清關(guān)口岸(截至23H1)。23財(cái)年，公司國(guó)際物流包裹為15.19億個(gè)，24Q1包裹量同比增速為26.51%，表現(xiàn)亮眼。· 電商平臺(tái)物流向三方物流延伸，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。亞馬遜自建物流異軍突起，源于前期美國(guó)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)快遞針對(duì)商務(wù)件設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)承載能力不足，供給力量偏弱，一定程度上制約了亞馬遜等電商的發(fā)展；同時(shí)，自建物流規(guī)避工會(huì)成本也在一定程度上緩解了其自建物流的成本壓力。京東物流對(duì)外開放，向利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)型，亦需要解決電商平臺(tái)物流向獨(dú)立三方物流的角色定位、倉(cāng)配模式向網(wǎng)絡(luò)快遞發(fā)力等挑戰(zhàn)。菜鳥與京東物流的不同點(diǎn)在于：菜鳥的國(guó)際業(yè)務(wù)布局更為成熟，資產(chǎn)布局更重。考慮到我國(guó)跨境電商物流行業(yè)處于高速增長(zhǎng)期，延伸鏈條更長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局未定，這或許是菜鳥夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和提升估值溢價(jià)的關(guān)鍵方向。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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食品安全網(wǎng)

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